国金证券研报指出，中航成飞(302132.SZ)为国内最强航空主机厂，草创我国航空防务史上多个“第一”。据SIPRI，铁心2023 年景飞出口军机价值1.1 万TIV1，国内占比51.19%；枭龙系初次中外勾通研制，歼10 开启我国航空装备出口新阶段。对内协同成飞所、子公司幽静“研-造-修”一体化上风；对外联袂政府打造航空产业园区，创设产投基金培育上游企业，栽种最强“成飞军团”。合计成飞产业链或已投入成绩期，成飞家具迭代发展是树立在本事锻真金不怕火、界限特出的“成飞军团”之上的共同发展，“共赢”模式捏续演绎，成飞计算打算驱逐、盈利才智有望捏续提高。有筹商公司在我国航空装备领域的稀缺性和独有的科创属性，赐与2025年60XPE，筹办价89.41元，初次粉饰，赐与“买入”评级。

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